9月28日行业要闻早餐

国际 动 态  

1、中欧班列通达欧洲224城

2016年中欧班列统一品牌后，“朋友圈”不断扩大。中欧班列联通中国境内123个城市，通达欧洲25个国家224个城市，连接11个亚洲国家108个城市，服务网络基本覆盖了亚欧全境。依托中欧班列的开行，仅德国杜伊斯堡港，就吸引上百家物流企业落户、创造2万多个就业机会。（央视新闻）

2、欧洲央行调查显示消费者通胀预期走低

据欧洲央行指出，欧元区8月消费者通胀预期走低，为下月再次降息增添理由。欧洲央行周五在其月度调查中表示，预计未来12个月物价增长2.7%，低于7月的2.8%，且为2021年9月以来的最低水平。三年指标同样下滑，从2.4%降至2.3%。对未来价格走势的预期在推动通胀方面发挥着关键作用，政策制定者仍在寻找更多证据来证明，2%的目标在明年晚些时候将按目前的计划可持续地实现。

3、法国通胀率自2021年以来首次低于2%

法国通胀三年多来首次低于2%，为欧洲央行加快降息步伐再添支撑。统计机构Insee周五表示，法国9月份消费者价格(CPI)同比增长1.5%，较8月份的2.2%下降，主要原因是能源价格下跌，且远低于彭博分析师调查的预估中值1.9%。欧元区通胀降温，使欧洲央行今年得以两次下调存款利率，其中大多数决策者表示逐步降息的大门已经打开。但私营部门经济意外萎缩，交易员加大对欧洲央行的降息押注。

4、美国消费者信心延续攀升势头

密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，美国9月消费者信心延续了月初的攀升势头，最终较8月份上升逾3%。所有五个指数组成部分都有所上涨，其中一年期企业预期指数飙升6%。预期指数现在比一年前高出13%，反映出大部分人更加乐观。虽然消费者信心仍低于历史平均水平，部分原因是对高物价感到沮丧，但消费者充分意识到通胀持续放缓。随着消费者对经济的预期转好，人气似乎正在形成一些动能。与此同时，许多消费者继续表示，他们的预期取决于即将到来的选举结果。与8月份相比，各政党的消费者越来越期待哈里斯当选总统，尽管约三分之二的共和党人仍预计特朗普获胜。

5、美国8月份商品贸易逆差收窄至943亿美元

根据美国普查局的数据，8月商品贸易逆差从7月修正后的1028亿美元收窄至943亿美元，预估逆差1002亿美元。

6、紧跟美联储，欧央行也要“50基点”大步降息？

德意志银行预测，欧洲央行将从12月开始连续降息25个基点，直至达到2%-2.5%的最终利率。同时，不能排除欧洲央行12月直接降息50个基点的可能性。除了美联储，全球许多央行都正从降息25个基点步入大幅降息50个基点的阶段。

7、阿根廷贫困率已超50%

阿根廷国家统计局最新数据显示，该国贫困率已激增至52.9%，创下20年来最高记录，较去年下半年的41.7%上升了11.2个百分点，意味着今年有340万阿根廷人陷入贫困。

8、欧洲新车销量同比下滑17% 电动车销量暴跌

根据市场研究机构Dataforce的初步数据，今年8月份，欧洲市场的新车销量同比跌幅达17%。仅有21个汽车品牌的欧洲销量较去年同期有所增长，共有38个汽车品牌销量同比下跌，包括欧洲前三大汽车制造商、宝马、现代、福特、梅赛德斯汽车、特斯拉等。

9、大众汽车下调2024年业绩展望

大众汽车预计2024年运营利润将达到约180亿欧元，预计全年销售收入大约3200亿欧元，预计全年汽车部门净现金流20亿欧元，公司原本预计25亿-45亿欧元。预计财年营业利润率为 5.6%，实际增长率为 6.5% 至 7%，预期为 6.51%。预计全年交付量900万辆，分析师预期810万。

10、丰田8月产销双双下滑 日本市场略显疲软

丰田汽车8月产量同比下降11.2%，这是连续第七个月出现下降，主要是受日本的认证问题和北美召回导致的停产拖累。8月，日本汽车出口总额下降16.4%，至132448辆，连续四个月同比下降。

11、美股周五收盘涨跌不一

三大股指均连续第三周录得涨幅。美联储最青睐的PCE通胀数据显示通胀压力缓和、经济正在降温，强化了市场对美联储在未来几个月继续降息的预期。纳斯达克中国金龙指数收高4%创一年多以来新高。道指涨137.89点，涨幅为0.33%，报42313.00点；纳指跌70.70点，跌幅为0.39%，报18119.59点；标普500指数跌7.20点，跌幅为0.13%，报5738.17点。本周道指累计上涨0.59%，标普500指数上涨0.62%，纳指上涨0.95%。三大股指均为连续第三周录得涨幅。

12、美国WTI原油期货收高0.8%

周五美国WTI原油期货收高0.8%，但本周该期货累计下跌5.2%，录得三周来的首周跌幅。沙特阿拉伯石油供应增加的前景令油价整体承压。而中国出台刺激经济的消息令油价跌幅受到限制。纽约商品交易所11月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨51美分，涨幅约0.8%，收于每桶68.18美元。按照最活跃合约计算，美国WTI原油本周下跌5.2%。

13、现货黄金下跌0.53%

现货黄金下跌0.53%，报2658.24美元/盎司，脱离周四所创历史最高位2685.58美元，本周累计上涨1.38%，期间交投区间为2613.96-2685.58美元。现货白银跌1.41%，报31.5675美元/盎司，本周累计上涨1.25%，交投区间为30.3577-32.7148美元。

国 内 财 经 

1、央行：下调金融机构存款准备金率0.5个百分点

中国人民银行坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。中国人民银行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。(中国人民银行)

2、央行：从9月27日起公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%

央行发布公告，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

3、国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据

国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据，受市场有效需求不足以及高温、暴雨、洪涝等自然灾害对部分地区冲击较大等因素影响，加之8月份当月同期基数较7月份明显抬高，1—8月份，规上工业企业利润增速有所回落，但仍延续年初以来的增长态势，以高技术制造业为代表的新动能行业保持较快增长，工业经济高质量发展持续稳步推进。总体看，规上工业企业利润延续增长态势，工业新动能支撑作用彰显，但同时也要看到，国内消费需求依然偏弱，外部环境复杂多变，工业企业效益恢复基础仍需继续巩固。下阶段，要坚决贯彻落实党的二十届三中全会决策部署，加快培育壮大新动能，积极扩大国内有效需求，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新，不断夯实工业企业效益恢复基础。

4、1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元

国家统计局：1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。1—8月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15490.6亿元，同比下降1.3%；股份制企业实现利润总额34430.3亿元，下降1.3%；外商及港澳台投资企业实现利润总额11777.0亿元，增长6.9%；私营企业实现利润总额12648.3亿元，增长2.6%。

5、国家外汇管理局公布2024年8月中国外汇市场交易概况数据

国家外汇管理局统计数据显示，2024年8月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交26.94万亿元人民币（等值3.78万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.40万亿元人民币（等值0.48万亿美元），银行间市场成交23.54万亿元人民币（等值3.30万亿美元）；即期市场累计成交9.88万亿元人民币（等值1.39万亿美元），衍生品市场累计成交17.06万亿元人民币（等值2.39万亿美元）。2024年1-8月，中国外汇市场累计成交190.33万亿元人民币（等值26.76万亿美元）。

6、金融监管总局：加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效

金融监管总局召开系统电视电话会议，研究贯彻落实举措，加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效。会议要求，要坚持干字当头，坚决扛起责任，抢抓时间窗口，敢于担当，善于作为，抓紧谋划落实举措，迅速行动推动工作。注重调查研究，做好政策储备，进一步提高监管政策的针对性、有效性。要按照精准执法要求，规范执法行为，优化执法方式，努力实现政策效果、法律效果、社会效果三统一。

7、中国央行：8月债券市场共发行各类债券73983.9亿元

据央行数据显示，8月份，债券市场共发行各类债券73983.9亿元。国债发行15932.7亿元，地方政府债券发行11996.2亿元，金融债券发行11329.0亿元，公司信用类债券1发行13789.1亿元，信贷资产支持证券发行131.0亿元，同业存单发行20503.9亿元。

8、央行：8月国债发行15932.7亿元

央行数据显示，8月份，债券市场共发行各类债券73983.9亿元。国债发行15932.7亿元，地方政府债券发行11996.2亿元，金融债券发行11329.0亿元，公司信用类债券发行13789.1亿元，信贷资产支持证券发行131.0亿元，同业存单发行20503.9亿元。截至8月末，债券市场托管余额167.9万亿元。其中,银行间市场托管余额147.3万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额32.3万亿元，地方政府债券托管余额43.2万亿元，金融债券托管余额40.0万亿元，公司信用类债券托管余额32.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.2万亿元，同业存单托管余额17.3万亿元。商业银行柜台债券托管余额891.1亿元。

9、央行：下调常备借贷便利利率20个基点

中国央行：隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。

10、8月我国国际收支货物贸易顺差规模为有统计以来最好水平

国家外汇管理局最新数据显示，2024年8月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41800亿元，同比增长4%，顺差4203亿元，创2021年以来月度新高。其中，货物贸易顺差5724亿元，年内实现“六连升”，为有统计以来最好水平。服务贸易进出口规模再度提升，逆差保持稳定。

11、央行：截至8月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.56万亿元

中国央行：截至8月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.56万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.52万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.28万亿元、占比50.4%，同业存单1.12万亿元、占比24.8%，政策性银行债券0.95万亿元、占比21.0%。

12、6月末，我国银行业对外金融资产15190亿美元

2024年6月末，我国银行业对外金融资产15190亿美元，对外负债14857亿美元，对外净资产333亿美元，其中，人民币净负债3167亿美元，外币净资产3500亿美元。

13、国家发改委：要全力帮助民营企业企业渡过难关

国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，与雅戈尔、美团、中天科技、东软集团、宝丰能源等民营企业负责人座谈交流，听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难和对经济形势的意见建议。郑栅洁表示，民营企业和民营企业家是我们自己人，要全力帮助企业渡过难关。下一步，国家发展改革委将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，持续加强统筹协调，支持企业加快转型升级、做优做强，同时用好常态化沟通交流机制，以点带面、标本兼治，实实在在解决企业反映的问题诉求，助力民营企业高质量发展，促进民营经济发展壮大。

14、前8个月我国交通运输主要指标保持增长

在国新办举行的新闻发布会上，交通运输部表示，今年前8个月，交通运输经济运行总体平稳，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量等主要指标保持增长。前8个月，我国完成交通固定资产投资23597亿元，其中铁路、公路、水路、民航分别完成投资4775亿元、16581亿元、1383亿元和858亿元。

15、宁波航交所：本周南美西航线运价指数环比下跌19.4%

据宁波航运交易所9月27日消息，本周南美西航线航线市场波动较大。由于市场货量不足，运力过剩运价跌幅较大。南美西航线运价指数为1231.0点，较上周下跌19.4%。

16、辽宁沈阳：可提取公积金付保障房首付款

沈阳住房公积金管理中心从优化贷款、提取政策和提升服务3个方面发布相关政策措施，自10月8日起实施。沈阳将取消“商转公”首次申请住房公积金贷款的限制条件，将“商转公”贷款申请条件中“借款申请人及共同申请人首次申请住房公积金贷款”调整为“借款申请人及共同申请人首次或二次申请住房公积金贷款”，其他申请条件保持不变。支持缴存人购买保障性住房。购买保障性住房的缴存人，可提取个人账户住房公积金支付首付款等购房款，同时还可申请使用住房公积金贷款，提取与贷款金额累计不超过所购住房总价。使用住房公积金个人住房贷款购买保障性住房的，最低首付款比例为15%。

 证 券 期货 

1、沪深两市股票总市值一周增加近9万亿元

综合沪深交易所的数据，截至9月27日收盘，两市股票总市值约72万亿元人民币，比上周五收盘时的63.3万亿增加了8.87万亿元，增幅约14%。值得一提的是，A股成交额今日超过1.4万亿元人民币，且已连续三日超过万亿元大关。港股成交额约有4457亿港元，创下纪录新高。

2、证监会：抓紧出台上市公司市值管理指引

近日，中国证监会召开党委（扩大）会议，会议强调，要突出抓好推动中长期资金入市指导意见的贯彻落实，扭住改善资金供给这个关键，大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比，努力为投资者创造长期稳定收益。要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点，加快完善“长钱长投”的政策体系。要更大力度推动提升上市公司质量和投资价值，抓好新发布的“并购六条”的落地实施，在推动产业整合和资源优化配置、更好服务新质生产力发展等方面尽快推出一批典型案例，抓紧出台上市公司市值管理指引，支持上市公司用好政策工具。

3、险资年内持有股票、股基规模新增6000亿元

金融监管总局相关负责人在国新办新闻发布会上表示，目前保险资金投资股票和股票型基金超过3.3万亿元。财联社记者查阅中国保险资管协会披露的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》数据获悉，截至2023年底，保险资金直接投资股票、公募基金（股票及混合型）的合计规模为2.69万亿。以此粗略估算，今年以来，险资投向股票、股票型基金规模增幅或达到22.68%。

4、指数持续强势创指大涨10%

指数持续强势，沪指收涨近3%，创指涨10%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5200只。截止收盘，沪指涨2.89%，收报3087.53点；深证成指涨6.71%，收报9514.86点；创业板指涨10%，创单日涨幅纪录，收报1885.49点。沪深两市成交额超过1.4万亿元，较昨日放量近3000亿，并且连续三个交易日突破万亿。

5、两市融资余额增加36.56亿元

截至9月26日，上交所融资余额报7168.4亿元，较前一交易日增加8.87亿元；深交所融资余额报6483.73亿元，较前一交易日增加27.69亿元；两市合计13652.13亿元，较前一交易日增加36.56亿元。

6、下周648.51亿元市值限售股解禁

Wind数据统计显示，下周（9月30日-10月4日）共有40家公司限售股陆续解禁，合计解禁207.15亿股，按9月27日收盘价计算，解禁总市值为648.51亿元。

7、中基协：截至8月末存续私募基金规模达19.65万亿元

中国证券投资基金业协会发布2024年8月份《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，2024年8月份，新备案私募基金数量451只，新备案规模242.82亿元。其中，私募证券投资基金157只，新备案规模34.14亿元；私募股权投资基金112只，新备案规模144.08亿元；创业投资基金182只，新备案规模64.60亿元。截至2024年8月末，存续私募基金148,415只，存续基金规模19.65万亿元。其中，存续私募证券投资基金92,363只，存续规模5.03万亿元；存续私募股权投资基金30,531只，存续规模10.90万亿元；存续创业投资基金24,574只，存续规模3.31万亿元。

8、A股连续三日成交破万亿元 投资者跑步入场

在降准、降息以及中长期资金入市等诸多利好影响下，A股再度上涨。“近几天，营业部反映，投资者开户数量有明显增多，部分线上渠道的开户数量增幅较大。同时，咨询开户数量也明显增多了。”国泰君安证券首席投资顾问何力称。星石投资表示，在政策公布前，市场情绪处于历史底部区域，A股整体处于偏低估状态。此次政策组合拳是明确的触发因素，政策积极回应市场关切，对市场政策预期、经济预期和股市情绪都形成了较大程度的提振。展望A股下一步走势，市场人士认为，短期内A股上涨行情有望延续，后续仍需观察政策落地效果。（证券日报）

9、权益类基金大“回血”

A股市场开启一轮强势反弹，主动权益类基金业绩迅速“回血”。具体来看，9月23日至26日短短4个交易日，300多只基金净值反弹超10%，反弹最高的超17%。从基金净值表现看，不少基金已收复失地，年内收益转正。随着赚钱效应显现，主动权益类基金也火速回暖，部分互联网基金销售平台近24小时热搜基金均为权益类基金。随着基金净值大幅反弹，多只基金年内收益转正。Choice数据显示，截至9月26日，近1300只基金今年以来实现正收益，其中近300只基金今年以来收益超过10%。（上证报）

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